كيفية تهيئة الإعدادات العامة في نظام انفينت لتبسيط العمليات وضمان الامتثال التنظيمي
تعرف على كيفية ضبط تفاصيل الشركة، وتحديد السنة المالية والقواعد الضريبية، واختيار العملات واللغات الافتراضية، وتفعيل أدوار المستخدمين وصلاحياتهم، بالإضافة إلى تهيئة تفضيلات الإشعارات والسجلات لضمان اتساق العمليات وامتثالها عبر كامل المؤسسة.
اتبع هذه الخطوات لتخصيص إعدادات نظامك، وتبسيط سير العمليات التشغيلية، وضمان الامتثال المالي.
1. الوصول إلى الإعدادات
- في القائمة الجانبية، انتقل إلى قسم الإعدادات (Configuration).
- انقر على الإعدادات (Settings) للوصول إلى خيارات تخصيص النظام.
2. الإعدادات العامة
- تحت علامة التبويب عام (General)، يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك وتهيئة جدول التقارير الدورية لـ Invent ERP لضمان اتساق تقارير بياناتك.
3. المبيعات والفوترة
- سياسة الفوترة: قم بتهيئة سياسات الفوترة المفضلة لديك لضمان عمليات دفع سلسة.
- صلاحية عرض الأسعار: حدد فترة صلاحية افتراضية لعروض أسعارك لتوفير الوقت أثناء إدخال المبيعات.
- التخصيص: خصص فواتيرك من خلال تمكين الفواتير الأولية (Proforma)، أو أوامر الشراء المحلية، أو إضافة الشروط والأحكام الافتراضية الخاصة بك.
4. إعدادات المحاسبة
- الضرائب والقواعد المالية: حدد معدلات الضريبة الافتراضية لأوامر المبيعات والشراء واختر بلدك المالي.
- التقريب: حدد طريقة التقريب المفضلة لديك لأسعار الفواتير.
- العملة: عيّن عملتك التجارية الأساسية؛ حيث سيتعامل النظام مع أسعار العملات تلقائياً.
- دفاتر اليومية والحسابات: حدد دفاتر اليومية لحفظ حساباتك وقم بتمكين حسابات مخصصة للذمم المدينة والدائنة.
- الفترات المالية: قم بإعداد الفترات المالية لعملك بسهولة من خلال تحديد الشهر الأخير من السنة المالية وقفل التواريخ للحفاظ على الدقة المالية.
5. الامتثال والتذكيرات
- التقارير الضريبية: قم بتهيئة جدول الإقرارات الضريبية لعملك بسهولة.
- التذكيرات: أنشئ تذكيرات آلية لضمان بقائك على المسار الصحيح فيما يتعلق بالمواعيد النهائية المحاسبية والتشغيلية.